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2024-09-22 3
高歌猛进的美国科技股,让华尔街分析师疑虑重重。越来越多人在怀疑,AI行业投入太多、赚得太少。
高盛策略师RyanHammond团队在近日发布的报告中表示,包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等互联网巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发,这些支出的“很大一部分”用于人工智能,占标普500指数资本支出和研发支出总额的近四分之一。
高盛警告称:
今天的超大规模企业最终将被要求证明,他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象,可能导致估值贬值。
这已经不是高盛第一次唱空AI。此前,该行曾发布重磅TOPOFMIND报告,一些接受高盛访谈的专家和分析师认为,科技行业可能在AI上的投入过多,而收益却太少。
高盛的股票研究主管JimCovello在TOPOFMIND报告中指出,当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。他写道:
开发和运行AI技术的成本非常高,估计大约为1万亿美元。要让这笔投资值得,AI需要解决非常复杂的问题,高盛再浇冷水:支出已经占标普总支出%,再不赚钱估值就危险了但AI现在还做不到。像互联网这种颠覆性技术,即使在早期也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵,还不能提供更便宜的替代品。
媒体汇编的数据显示,亚马逊今年的资本支出预计将从2023年的530亿美元增加到630亿美元。Meta和谷歌的母公司Alphabet将在2024年花费创纪录的金额。
围绕人工智能的热议推动美国股市今年创下历史新高,英伟达是这一交易的最大受益者之一。投资者普遍预计,这种狂热仍将是下半年股市反弹的一个关键特征,尽管一些人押注基础设施提供商和公用事业等行业将在2024年剩余时间里领涨。
不过,高盛也承认,与千禧年科网股泡沫破灭期间的资本支出水平相比,目前的人工智能支出“仍然相形见绌”。
根据RyanHammond团队的计算,科网股泡沫最严重的时候,科技、媒体和电信公司将超过100%的运营现金流用于资本支出和研发。如今,这个数字是72%。
换句话说,即使AI行业是一个泡沫,现在也远没有到破裂的时候。
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