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2024-09-21 2
最近有消息英伟达又要发布中国特供版芯片,专门供应中国市场。这两天这个问题我接受了多家媒体采访。我的看法是这个特供板的表现不会很好,英伟达丢掉中国市场是大概率。
曾经中国市场占英伟达营收近20%,中国不仅是全世界最大的电脑生产基地,人工智能的发展也是全世界最大的市场,中国需要英伟达的芯片,这是不言而喻的。中国市场巨大的潜力也对英伟达业绩起到巨重要支撑。但是为了打击中国人工智能的发展,美国一而再再而三的对英伟达的芯片进行限制,不允许英伟达把它的先进芯片卖到中国。
今天这件事情已经变成了一场猫和老鼠的游戏,英伟达出一款高端芯片,英伟达一定会丢掉中国市场美国把它禁了,它就再出一款特供版,然后美国又把特供版给禁了,英伟达就再出新的型号,美国政府又会禁止新的型号向中国销售,英伟达再出特供版,这个游戏可能会一直延续下去。
这个游戏的结束就是英伟达发现它们已经丢掉了中国市场。
这样的游戏大家似乎忘记了中国的存在。事实上中国也是游戏的一个玩家。
1.虽然今天英伟达在人工智能芯片处于主导地位,市场表现良好,股价也非常高。在同样的芯片性能中间是表现很好的,还有cuda来做支持。
但是作为一款gpu,英伟达并没有什么门槛,也没有什么护城河,别的企业一样可以做。别的企业没有强大到可以和英伟达竞争,根本不是什么技术问题,这主要就是市场的能力。英伟达有了长期的积累。别的企业没有太下功夫而已。现在这个市场呈现出这么大的机会,已经有大量的企业下场。这其中包括英特尔、amd和华为。计算的性能已经和英伟达的产品持平。
2.本来英伟达可以用市场手段压制对手,通过大量的低价倾销,让对手长期亏损,无法形成自己的竞争力。
那是今天的情况,英伟达舍不得那个能赚到的钱,把芯片的价格炒成了天价。给竞争对手留的下了巨大空间。现在的芯片用英伟达半价,也能有不错的利润。这也为很多对手替代英伟达芯片找到了理由。
其实不仅是中国市场需要替代英伟达,就是美国的市场,OpenAI已经开始gpu的研发,Gpu的技术也不复杂,为什么他们要用昂贵的英伟达芯片,自己研发的芯片对于性能和服务会做得更好。
自我研发和定制芯片将成为gpu的未来大方向。英伟达目前的商业模式会丢掉所有的大客户。因为有能力的大客户都会追求自己干,或者进行定制,没有能力的小客户才会去买一个通用芯片。
3.除了大客户会自己干之外,中国市场的大客户都会考虑自己的安全,供货没有稳定性,芯片会随时被禁掉。不知道哪一天会付出巨大代价,一个大企业大量使用英伟达芯片,在战略上就是存在巨大的隐患。
黄仁勋支持台独的态度,大陆的相关部门早就看在眼里。,也不会完全没有动作。
今天黄仁勋自己在大量的套现,他自己也是非常清楚,现在是英伟达的一个高点,不可能这样长期支持下去。
今天英伟达在中国市场,只占它的营收个位数了。能守住这个数字就不错了。不管是商业还是地缘政治,英伟达都会渐渐失去中国的市场。
标签: 英伟达一定会丢掉中国市场
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