浪潮中的美国科技七巨头

手机 2024年08月19日 15:44 819 admin

在人工智能浪潮中，美国科技公司的股票受到投资者的追捧。2023年，微软、英伟达、苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、脸书母公司Meta、特斯拉这七家科技公司的股票涨幅达到了标准普尔500股票指数涨幅的一半。

自此以后，浪潮中的美国科技七巨头这七家公司便有了“BigSeven”的绰号。

（1）微软

微软之所以能在AI竞赛中领跑，很大程度上是因为与OpenAI达成的合作伙伴关系。为了进一步巩固这种合作，微软在2023年宣布向OpenAI投资100亿美元，以确保OpenAI成为人工智能革命的中心。此次投资完成后，微软对OpenAI的总投资达到130亿美元，获得了OpenAI约49%的股权。微软的战略是将AI应到Widows、Office、云服务Azure、Bing搜索引擎等产品中，并获得竞争优势。

曾15次蝉联世界首富的比尔•盖茨将人工智能与互联网技术相提并论，认为是一种突破性的技术。在资本市场，每一次技术的突破都会带来一次“造富神话”，这一次也不例外。2024年1月12日，微软市值达到2.89万亿美元，超过苹果的2.88万亿美元，成为全球市值最高的上市公司。

（2）英伟达

英伟达是一家典型的时势造英雄的公司。1993年，黄仁勋创立了英伟达公司，拥有知名的GeForce系列显卡芯片产品。显卡芯片，也称为图形处理器，即GPU。GPU的基本原理是可以同时并行处理数百个任务，从而提高计算速度和效率，特别适用于人工智能的深度学习和训练。随着人工智能的发展，英伟达逐渐从一家游戏显卡公司转型为一家人工智能芯片公司。

2020年第二季度，英伟达数据中心业务（人工智能芯片）首次超过游戏显卡，成为英伟达的第一大收入来源。也是在这一年，英伟达首次在市值上实现对英特尔的超越，成为美国市值最高的芯片厂商。在此后的两年中，英伟达一路攻城拔寨，占据了全球AI芯片80%以上市场份额，《财富》100强企业中一半以上的企业都安装了英伟达的AI芯片。

2023年5月30日，英伟达成为首家市值达到1万亿美元的芯片企业，也是美国第九家市值突破万亿美元的企业，英伟达还一跃成为标准普尔500指数的第四大成分股。2024年6月18日，英伟达总市值达到了3.335万亿美元。一举超过了微软（总市值3.32万亿美元）和苹果（总市值3.29万亿美元），成为全球市值最高的上市公司。

这反映了全球市场围绕人工智能的投资狂潮，也预示着人工智能将成为新的经济增长点。

（3）苹果

苹果是智能手机的开创者，i是乔布斯为苹果一系列电子产品命名方式，如iMac，iPod，iPad，iBook，iPhone等，i的一个重要含义便是智能（intelligence）。因此，苹果公司的产品本身就是AI产品，如苹果的语音助手siri。

除了智能电子产品，苹果公司还拥有自己的专属智能操作系统iOS。iOS的核心商业模式是AppStore（苹果应用商店），它于2008年推出。开发者要在AppStore上发布应用程序，必须支付99美元的年费。同时，用户购买AppStore应用程序所支付的费用由苹果与应用开发商进行3：7分成，这项业务每年为苹果赚取数百亿美元。

作为美国最赚钱的公司之一，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司是苹果公司第三大股东。巴菲特曾说，苹果公司是“可能是我所知道的世界上最好的企业”。苹果公司市值在2018年8月首次突破1万亿美元大关，是首个突破万亿市值的美国科技公司。

一直以来苹果公司引领着全球科技的发展，有着“一直被模仿，从未被超越”的美誉。随着AI浪潮的兴起，引领最新技术发展的公司变成微软和英伟达。

于是，苹果奋起直追，在2023年共收购了32家AI公司，是科技公司中收购数量最多的。其中，谷歌母公司Alphabet收购了21家，Meta收购了18家，微软收购了17家。此外，苹果还推出AI操作系统AppleIntelligence，它将应用于下一代iPhone、iPad和Mac产品中。

华尔街多位分析师认为，受益于AppleIntelligence的发布和iPhone16，苹果手机大规模更新换代的时机即将到来。届时，苹果是否能够引领AI技术，让我们拭目以待。

（4）Alphabet

谷歌是最早布局AI的科技巨头之一。2015年，谷歌确立了从“移动为先”转向“AI为先”的发展战略，并将谷歌重组为Alphabet。

当时，谷歌以5亿美元并购了英国AI公司DeepMind。DeepMind最为公众熟知的故事是AI模型AlphaGo击败了世界排名第一的韩国围棋选手李世石。事实上，DeepMind还研发许多AI模型，比如AlphaFold成功预测了43种蛋白质中25种最准确的结构，赢得了第13届蛋白质结构预测技术(CASP)关键评估奖。2020年，经过训练的AlphaFold已经可以完全取代费用昂贵且流程复杂的实验室蛋白质结构测定技术。至2022年，DeepMind宣布AlphaFold已预测出超过100万个物种的2.14亿个蛋白质结构，几乎涵盖了地球上所有已知蛋白质。

生成式AI爆火之后，2022年，DeepMind推出了一系列生成式AI应用，如聊天机器人雀儿（Sparrow）、编程模型阿尔法代码（AlphaCode）等。DeepMind还利用AI实现了对托卡马克装置中的等离子体构型进行磁控制，达成了可控核聚变。

为了狙击微软，同时也为了提升Alphabet在人工智能领域的地位，2023年4月，Alphabe宣布将谷歌旗下的人工智能研究部门“谷歌大脑（GoogleBrain)”和“深度思维（DeepMind）”合并为“谷歌深度思维（GoogleDeepMind）”。

谷歌还针对性地推出了聊天机器人Bard（针对ChatGPT），谷歌Workspace（针对微软Office）、谷歌AI云服务（针对微软Azure的人工智能云服务）、安卓操作系统Android14（针对微软Widows11）。谷歌还专门开发了生成式AI搜索引擎Magi，用来针对微软的Bing搜索引擎，Magi可以回答有关软件代码的问题并根据用户需求编写代码。

在资本市场，谷歌向Anthropic投资了至少27亿美元。Anthropic由OpenAI前高级成员达里奥·阿莫代伊和达妮埃拉·阿莫代伊兄妹俩创立，是仅次于OpenAI的第二大生成式AI独角兽企业。

在经过一系列的AI布局后，谷歌广告和云业务都出现了增长。2023年，Alphabet的股价继续飙升，增幅达58%。

（5）亚马逊

亚马逊是一家电子商务的公司，它的真实身份却是全球最大的云服务厂商，占据了全球云服务约31%的市场份额。

2015年，闷声发大财的亚马逊首次公布AWS云服务在上一个年度实现营收46亿美元，利润超10亿美元，震惊了全球科技界。

芯片是云计算服务最核心的竞争力。2016年，亚马逊以3.5亿美元收购了以色列芯片公司Annapurna（安纳普尔纳），并以“安纳普尔纳”为名组建了云芯片团队。经过两年的研发，亚马逊于2018年发布了两款人工智能专用芯片，分别是训练型芯片Trainium和推理型芯片Inferentia。亚马逊希望Trainium和Inferentia这两款芯片可以帮助人工智能初创公司降低AI训练和AI应用的费用，从而确立AWS在人工智能云服务领域的竞争优势。

OpenAI首席执行官山姆·奥特曼找到贝索斯，希望与亚马逊达成合作，使用AWS云服务来训练和调用ChatGPT模型。当时，OpenAI还是非营利机构，因此贝索斯拒绝了这次合作。

山姆·奥特曼于是找到亚马逊的竞争对手微软，希望使用微软的Azure云服务。微软不仅向OpenAI提供了Azure云服务，还向OpenAI投资了10亿美元。放弃与OpenAI的合作，可能是贝索斯最后悔的事情之一。

2021年7月，微软市值突破2万亿美元。也是在这个月，杰夫·贝索斯辞去了CEO一职，由AWS云服务负责人安迪·贾西接任。安迪·贾西将AI云服务确立为亚马逊未来发展核心，目标是成为全球领先的AI基础设施供应商。

得益于人工智能推动其云计算业务的发展，2024年6月26日亚马逊市值首次突破2万亿美元，继微软、苹果、英伟达、Alphabet（谷歌母公司）之后，成为美股第五家市值突破2万亿美元的公司。

（6）Meta

Meta是脸书的母公司，其AI战略始于2014年。

当时，扎克伯格以190亿美元收购了WhatsApp，进一步扩大了脸书公司的社交版图。随着Facebook股票价格飙升，扎克伯格位列2014年福布斯全球富豪榜第10名。这一年扎克伯格30岁，是最年轻的世界前十大亿万富豪。

手握大把现金的扎克伯格将目光瞄向了AI赛道，他请来了纽约大学计算机科学教授杨立昆（YannLeCun）加入脸书担任首席AI科学家。杨立昆为脸书开发了生成对抗网络模型，它通过两个AI相互博弈的方式进行学习，这项技术为脸为开源人工智能大语言模型LLaMA奠定了基础。

在人工智能浪潮没有到来之前，扎格伯格认为元宇宙是公司的核心。所谓的元宇宙，本质上是游戏业务，利润非常丰厚。为了扩大游戏业务收入，扎克伯格投入了300亿美元用于开发元宇宙平台HorizonWorld，并将脸书更名为Meta（元宇宙）。这项投资并不成功，元宇宙平台HorizonWorld的用户数量远不及预期，仅2021年就亏损了100亿美元。

此时，OpenAI凭借ChatGPT异军突起。扎克伯格终于意识到AI才是未来，对Meta的发展战略进行了重大调整，宣布未来的投资将采用“八二法则”：80%的资金用于发展人工智能，帮助提升各个社交平台的广告业务收入；20%的资金用于发展VR，推进元宇宙战略，提升公司游戏业务收入。广告是Meta的主要收入来源，将AI技术用于提升广告业务收入，可以起到立竿见影的效果。当许多AI初创公司还处于烧钱阶段时，Meta已经使用AI技术使广告收入增加了20%以上。以Meta每年1200亿美元的广告收入计算，相当于增收了240亿美元！

对于Meta拥抱AI的战略，资本市场给予了积极的肯定，Meta的股价在2023年上涨了151%。

（7）特斯拉

特斯拉是一家电动汽车厂商，但也是一个AI科技公司。除了自动驾驶系统，马斯克还于2023年成立了xAI。由于马斯克曾是OpenAI的联合创始人，因此xAI自成立以来便受到了业界的关注。

两年前，马斯克以440亿美元收购了社交平台Twitter，目的之一是利用Twitter上的数据训练人工智能模型xAI，并将Twitter改名为X。

马斯克接手前，推特的营收为44亿美元。马斯克接手后，广告收入大幅缩水。相比之下，Meta第二季度的收入超过390亿美元，比去年同期增长22%，利润为135亿美元，比去年同期增长73%。其中，Meta旗下的Thread是X的主要竞争对手，用户从1.75亿增长到了2亿。分析师认为，Meta业绩增长的推动力是人工智能，扎克伯格利用人工智能改善了平台推荐内容及广告服务，从而提升了广告收入。

在Thread刚推出时，刚刚买下Twitter的马斯克向扎克伯格发出了“笼斗”约架，称在任何地点、任何时间、任何规则都行。这场约架没有真实发生，从业绩来看，扎克伯格似乎赢得了第一回合的胜利。

对于马斯克来说，当务之急是用AI技术来提升广告收入。近期有报道称，马斯克正在与Character.ai洽谈并购事宜，Character.ai平台上有10万个AI角色，包括科学家（爱因斯坦）、军事家（拿破仑）、政治家（伊丽莎白）、作家（莎士比亚）、企业家（乔布斯）、影视明星（杰克逊）、游戏角色（马里奥）、动漫角色（蜘蛛侠）等。一旦并购成功，将大幅提升X平台的用户活跃度和广告收益。

小结：

与互联网浪潮一样，AI浪潮也是一个创富的过程，英伟达如今已经成为硅谷新的象征——正所谓“江山代有人才出，各领风骚十几年”，科技巨头排行榜的变迁反映了时代的变迁和科技的进步。

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