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2024-09-19 1
AI信仰动摇,英伟达股价高位回调,但高盛认为最近的抛售“过头”了。
9月9日,高盛分析师ToshiyaHari对雅虎财经表示,尽管近期股价表现不佳,但仍对英伟达持乐观态度:
“首先,对加速计算的需求仍然非常强劲。我们倾向于把关注焦点放在超大规模企业(亚马逊、谷歌、微软等),但你会看到企业的需求范围正在扩大,甚至在主权国家也是如此。”
Hari仍维持对英伟达的买入评级,当被问及高盛团队是否认为英伟达股票遭到过度抛售时,Hari表示:“是的,高盛:英伟达的抛售过头了在重大技术转型期计算短期成本回报是徒劳的我们认为是的。”
高盛股票研究团队在最近的一份报告中写道,自2023年初以来,投资者对人工智能的态度“发生了近180度的转变”。投资者的耐心正在耗尽,他们希望看到——而不是被告知——人工智能驱动的收入流和利润率的提高。
尽管如此,高盛团队写道,随着人工智能等深刻的代际技术转变,“基于短期成本和回报经济学做出判断是徒劳的。”
高盛认为,重点是长期博弈,该行估计,到2025年下半年,生成式人工智能将开始对行业增长做出实质性贡献。
Hari表示,英伟达的竞争地位仍然非常强劲,在商用芯片领域,英伟达是首选,即使与定制芯片相比,“他们在创新速度方面也占有优势。”
8月底英伟达发布了一份超预期的财报,但对华尔街来说依然不够好,股价开始持续回调。上周,英伟达暴跌近10%,市值缩水约4000亿美元。周一,英伟达收复了部分失地,上涨3.5%。
企业资本支出是必要的,AI资本支出不仅推动了新业务机会,还对搜索、社交相关企业的现有护城河和利润池至关重要。目前仍在第一波大语言模型热潮中,随着英伟达Blackwell开始出货,行业至少会再给自己1-2年的时间,集中建设Blackwell芯片。
美银认为,随着近期的回调,英伟达股价跌至过去五年来估值的最低四分位数区间,当前质疑以及不利因素结合起来为投资者带来买入机会。
标签: 高盛英伟达的抛售过头了在重大技术转型期计算短期成本回报是徒劳的
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